CRMエンドユーザからCRMコンサルティングへの移行方法

Question

キャリアアドバイスが必要ですが、私は正しいパーティーになることを願っています。

コンタクトセンターのエージェントは、CRMエンドユーザーからCRMコンサルティングを受けるにはどうしたらいいですか？私は、CRMの実装、管理者の仕事の役割、サポートエージェントなどの理論的な知識を持っています。習得しなければならない特定のスキルがあるか、既存のスキルを通過する他のものがたくさんあります。

これについての啓発は非常に高く評価されます。

Answer 1

あなたは間違った場所にいますが、私はあなたの質問が好きで、いくつかの提案があります。

• CRMエンドユーザーは、システム内でプロセスを使用する方法（お客様の場合はカスタマーサポート）の把握に主に関心を持っていました。 CRMコンサルタントは、そのプロセスがどのように設計され、どのようにツールを構成するのかを理解する必要があります。
• 良い最初のステップは、CRM内のツールのいくつかを調べることです。高度な検索機能を理解することは、CRMコンサルタントにとって重要であり、エンドユーザーとしてさらに力を発揮します。高度な検索機能を使用してパーソナルビューを作成し、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。同様に、パーソナルワークフローを作成することで、設定知識が向上し、潜在的にユーザーエクスペリエンスが向上します。
• あなたが使用するシステムにはおそらく制限があるので、サンドボックスシステムにアクセスして遊ぶことをお勧めします。マイクロソフトは、この目的のために無料のCRMオンラインシステムにアクセスします。新しいエンティティ、リレーションシップ、異なるタイプのフィールドの作成を実践します。新しいエンティティのフォームとビューを設定します。ビジネスルール、プロセスフロー、ワークフローを作成して、新しいエンティティの周りにプロセスを作成します。
• CRMのカスタマイズと設定に関するオンラインクラスを使用すると、コンサルティングの概念を簡単に始めることができます。
• GoはCRMコンサルティングの求人に応募します。 CRMコンサルティングはかなりニッチな業界であり、コンサルティング会社が経験豊富なCRMコンサルタントを雇うことは困難です。 CRMコンサルタントを雇う人として、私は一般的にエンドユーザーエクスペリエンスに疑念を抱いていますが、エンドユーザーが知識と適性を示したら、私はそれらを採用する可能性が高いです。

Answer 2

私はSalesforceのTier 2サポートを担当しただけでなく、コンサルタントとしても働いています。ビジネス要件を理解するだけでなく、Salesforceで可能な限り効率的な方法で実装する必要があります。コンサルタントとしての仕事を得るには、一般的に、エンドユーザー、実際の管理者ではなく、管理者として少なくとも2年間の経験が必要です。また、通常、管理者、開発者、セールスクラウドコンサルタント、サービスクラウドコンサルタントの認定資格、およびおそらくアドバンストアドミニストレーターの認定も必要です。そこに多くの情報を開始しているSalesforceは素晴らしい仕事をしています。たとえば、ここにはWorkbook

があります。さらに、金融業界や製造業などのさまざまな業界を理解して、ビジネスプロセスを理解する必要があります。コンタクトセンターで働いていると、物事がどのように、なぜそこで働くのかをより深く理解することができます。

Answer 3

以前に強調したように、これは技術的に重視される質問の場所であるため、この質問をするのは適切な場所ではありません。つまり、このフォーラムの私たちひとりひとりはどこかから始めなければならず、しばしばユーザーとしての経験がはるかに少ないということでした。

あなたがエントリーレベルのポジションを受け入れることを望んでおり、あなたが年齢カテゴリに含まれている場合、あなたの現在の経験はチェリーですが、ケーキは実際の技術的経験に関するものでなければなりません。つまりITエンジニアリングの学位および/またはプログラミングプロジェクト（オープンソースなど）への実績のある参加、およびITコンサルタントの基礎技術を持っていることを示す可能性のあるもの。 会社はたくさんの投資をしていて、投資の利益を得ることが確実であると確信しています。

上記のエントリレベルのポジションをお探しの場合、新しい雇用主は、あまりにも多くのトレーニングをすることなくすぐに作業できると期待しています。 BattleCodezが強調したように、開発プロセス、関連するアプリケーション証明書、および実際の作業経験の経験は必須です。あなたの説明に基づいて、私はあなたがそれを持っているとは思わない。

一般的なキャリア移転については、ビジネスアナリストの役割を選ぶことをお勧めします。これは、ビジネスプロセスが期待される経験である、より多くの産業プロセス関連の役割です。あなたのケースでは、通話はどのように処理され、ルーティングされ、業界のクライアントは顧客として何を期待していますか。この役割では、ツールが何をすることができるのかを理解することがより深刻であると予想されますが、作成される方法は理解できません。

この場合、キーユーザになり、機能的な管理者権限を取得し、実際のコールから専門的なサポートの役割に移ります。