2016-07-12 12 views
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これはZapierで利用可能なSalesforceのアクションでは不可能かもしれませんが、私は質問したいと思いました。機会が新しいものではない場合、ZapierはClosed Wonforce Salesforceの機会にTrelloカードを作成する方法を教えてください。

新たな機会を監視することはできますが、私は勝たれていない機会に対してのみカードを作成したいと考えています。したがって、月曜日と金曜日に新しい機会が作成された場合は、それが更新されたときにZapierは通知されません。

非常に一般的な使用例のように見えますが、誰かがこれを理解したと思います。

ありがとうございます!

答えて

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私はZapierサポートにこれを取り、彼らが言った....

だからここにトリッキーなことがザップが初めてのレコードを見たときに「新しい機会」トリガーのみ起こる ますです。後で が更新されたとしても、Zapはそれを再トリガーしません。

更新されたSalesforceレコードでトリガーする方法はありますが、 ではワークフロールールとアウトバウンドメッセージング オプションを使用する必要があります。 Zapier側では、Salesforceの「New 送信メッセージ」トリガーを使用します。

基本的には、ワークフロールール+アウトバウンドメッセージをSalesforceで設定します。 したがって、すべてのトリガー条件(どのオブジェクト/フィールドなど)も のSalesforce側にあります。

まず、あなたが送信したいオブジェクトと フィールドを指定して、送信メッセージを設定し、ザップのURLたい: https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=workflow_managing_outbound_messages.htm

次に、あなたが条件場所を指定して、ワークフロールールを設定したいです ルールがトリガされ、そのアクションをトリガーするために(あなたがちょうど作っアウトバウンド メッセージアクション)する必要があります https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=customize_wf.htm

ここで1つの警告は、ワークフロールールは、Salesforceのいくつかの のエディションでのみ利用可能であることです。したがって、 エディションでサポートされているかどうかを確認してください。

ご質問がございましたら、 にお気軽にお問い合わせください。

これは、Salesforceを手伝ってくれてよかったです。

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