匿名顧客からの連絡先をNetSuiteの連絡先に変更する

Question

連絡先ページには、NetSuiteのケースフォームが含まれており、ワークフローを当社の適切な部門（保証、販売など）に誘導することができます。しかし、NetSuiteはこの情報を持つ連絡先を作成せず、代わりに「匿名顧客」に保管します。しかし、新しい顧客または潜在的なリードとしてシステムに人を連れて来る必要がある場合、これは事態を困難にします。

ユーザーがオンラインでケースフォームを介して送信した情報を連絡先に変換する方法はありますか？

Answer 1

ケースフォームで提出された会社が存在しない場合、または会社が提出されていない場合、NetSuiteは新しい匿名の顧客を作成します。 Company Nameフィールドがフォームに追加され、フォームが既存の会社名で送信された場合、その会社の新しい連絡先が作成されます。また、&companyname=mycompanyを使用してURLのパラメータで会社名を渡すこともできます。その場合、ケースフォームで送信された情報を持つ新しい連絡先が作成されます。