salesforceでbirthdateによる検索連絡先を提供する方法

Question

グローバル検索をカスタマイズして、salesforceで誕生日で連絡先を検索できるようにする方法。 テキストフィールドを作成してワークフローで更新する必要がある場所を読んだことがあります。

Answer 1

テキストフィールドを作成し、ワークフローを使用して（編集ごとに）テキストフィールドに値を入力する必要があります。ユーザーが使用する形式でテキストの書式を設定するようにしてください、ここでは、テキストフィールドの人口のためのワークフロー式の例である：

TEXT(Month(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Day(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Year(Birthdate)) 

Answer 2

作成された新しいテキストフィールドの更新は、式で新しいプロセスを介して行われ

TEXT(Month(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Day(Birthdate))+ 
"/"+ 
TEXT(Year(Birthdate)) 

このテキストフィールドを外部ID（https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=faq_import_general_what_is_an_external.htm&language=en）としてマークすると、事前検索 （https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000004299）を使用する代わりに、サイドバー検索で検索することができます。

Salesforce Data Loaderで既存の連絡先レコードを更新します。 - プロセスをアクティブに保ちます。 - idを持つすべての連絡先データをcsvファイルとしてのみインポートします。 - IDとして一致する連絡先データを更新します。 - プロセスがアクティブなので、すべての連絡先データを変更し、新しいテキストの生年月日フィールドを更新します。