Dynamics CRMの連絡先としてのユーザー

Question

私はMS Dynamics CRM 2013を初めて使用していますが、ユーザーと連絡先の電子メールアドレスに関する質問があります。それが可能なのか、それとももっと重要なのはそれが紛争を起こすかどうかということです。 CRMをCMSシステムと統合し、ユーザーをCRMに連絡先として持つ必要があります。

Answer 1

はい、技術的には、ユーザーと連絡先が電子メールアドレスを共有することができます。 しかし、同じ電子メールアドレスを持つ（エンティティの）複数のレコードがアプリケーション内でいくつかの競合を引き起こす可能性があるので避けることがベストプラクティスです。

たとえば、電子メールを追跡する場合、Dynamics CRMは、電子メールがアクティビティリストに表示されるように、受信者をCRMの既存のレコードに解決しようとします。

OutlookでDynamics CRM Clientを使用し、OutlookでCRMアクティビティ（予定など）を追跡する場合、アプリケーションはCRMデータベースに移動し、関連する電子メールアドレスを持つエンティティをクエリします。これは、ユーザー、連絡先、アカウントまたはリードである可能性があります。アプリケーションが送信者または受信者の電子メールアドレスに対応する電子メールアドレスを見つけたら、その特定のエンティティにアクティビティを関連付けます。